Barcelona (Spanje), 18 november (EFE) .- Gas Natural Fenosa heeft zijn belang van 59,1% in Gas Natural SA ESP verkocht, een Colombiaans bedrijf dat zich toelegt op distributie naar het Canadese Brookfield-fonds en gasverkoop voor 482 miljoen euro.

Voor de Spaanse multinational zal deze transactie een positieve boekhoudkundige impact hebben op het resultaat na belastingen. Circa 350 miljoen euro in het fiscale jaar 2017, volgens de CNMV, de regulator van de aandelenbeurs.

De aankooptransactie zal in twee fasen worden ontwikkeld. die naar verwachting in hetzelfde jaar zal worden uitgevoerd, zal een belang in Gas Natural ESP worden overgedragen, wat het verlies van zeggenschap in de laatste door Gas Natural zal veroorzaken Fenosa.

Vervolgens, legt het bedrijf dat wordt voorgezeten door Isidro Fainé, de resterende inzet zal worden overgedragen via een direct overnamebod (OPA) of uitsluiting voor het verwerven van zeggenschap over de koper.

De sluiting van deze tweede fase wordt verwacht in de eerste helft van 2018 en is onderworpen aan de effectenmarkt en sectorale regelgeving. colombiana.

In de afgelopen twintig jaar heeft het Colombiaanse gasbedrijf zijn aantal klanten uitgebreid van 400.000 tot bijna 3 miljoen en de kilometers van zijn distributienetwerk van 5.000 tot meer dan 22.000 vandaag.

De EBITDA en de netto toewijsbare winst na belastingen voor de laatste twaalf maanden van deze activiteit in Colombia zijn uitgekomen op 138 miljoen en 35 miljoen euro.

De economische omstandigheden van de transactie impliceren 100% van Gas Natural ESP in 1005 miljoen euro, wat een koopprijs voor 59,1% van 482 miljoen.

De overeengekomen transactie vertegenwoordigt dan een equivalente waardering van ongeveer 7,3 keer de EBITDA en 13,8 keer de nettowinst, in Gebaseerd op gegevens van de afgelopen twaalf maanden.

Tot nu toe, de hoofdstad van Gas Natural ESP werd grotendeels in handen van Gas Natural Fenosa (59,1%) en de Colombiaanse regering door de Energy Company of Bogotá (25%). Colombia heeft "met name" rekening gehouden met de door de koper aangeboden tegenprestatie en zijn ervaring met het beheer van de energie-infrastructuur, evenals met "de bescherming van de waarde voor minderheidsaandeelhouders ".

Deze verkoop, benadrukt het energiebedrijf, heeft geen invloed op zijn bereidheid om een �??�??dialoog met de Colombiaanse autoriteiten te voeren die de procedure vermijdt investeringsbeschermingsarbitrage die moest worden geïnitieerd met betrekking tot haar dochteronderneming Electricaribe, die een jaar geleden door de regering van dat land werd geïntervenieerd en bezig is met liquidatie.

In die zin heeft het bedrijf een beroep gedaan op de Colombiaanse autoriteiten om de in maart overeengekomen interventiemaatregel voor liquidatie te annuleren. "werken aan het vinden van een overeengekomen, bevredigende en vooral duurzame oplossing voor de levering van elektriciteitsvoorziening in het gebied ten behoeve van klanten, werknemers, schuldeisers en aandeelhouders van Electricaribe. "

Voor het einde van het boekjaar 2017 handhaaft Gas Natural Fenosa haar prognose om een �??�??nettowinst te behalen van tussen 1.300 en 1.400 miljoen euro. euro.

Geeft in dit verband aan dat het verwacht een deel van het resultaat van deze operatie te compenseren met het voorschot bij de uitvoering van het lopende efficiëntieplan. vastleggen van kosten in het fiscale jaar 2017 van ongeveer 100 miljoen euro na belastingen.

Bovendien zal de verkoop van de aandelen in Italië, die ongeveer 190 miljoen euro winst na belastingen, kan worden gesloten aan het begin van het eerste kwartaal van 2018 en niet in het lopende fiscale jaar.